Control y planeación patrimonial para personas
Le ayudamos a tener claro qué bienes y deudas tiene, cómo cambia su patrimonio de un año a otro y qué decisiones conviene planear para manejarlo y declararlo correctamente.
Qué incluye
- Inventario organizado de sus bienes, deudas y soportes.
- Seguimiento de la evolución de su patrimonio de un año a otro.
- Revisión de la coherencia entre su patrimonio, sus ingresos y lo que declara.
- Planeación de decisiones patrimoniales, como comprar o vender un inmueble, con su efecto tributario.
Qué no incluye
- Recomendación o gestión de inversiones.
- Trámites notariales o sucesiones, que requieren otros profesionales.
- Avalúos de bienes.
A quién ayuda
- Personas con inmuebles, vehículos, inversiones o deudas que quieren tenerlos bajo control.
- Quien va a comprar o vender un bien importante y quiere conocer el efecto antes de decidir.
- Familias que quieren ordenar su patrimonio con anticipación.
Cómo trabajamos
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Nos cuenta su caso
Escríbanos por WhatsApp o por correo con una descripción breve de lo que necesita. No hace falta enviar documentos en el primer mensaje.
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Revisamos su situación
Hacemos un inventario de sus bienes y deudas con los soportes disponibles y revisamos cómo se reflejan en sus declaraciones.
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Recibe una propuesta
Le enviamos el alcance del trabajo y los honorarios, que dependen de su actividad económica y de la complejidad del caso.
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Trabajamos en remoto
Recibe el inventario y las recomendaciones por escrito y lo actualizamos cuando cambian sus bienes.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay con la asesoría financiera para personas?
La asesoría financiera ordena sus finanzas del día a día, su seguridad social y sus impuestos. El control patrimonial se concentra en sus bienes y deudas y en cómo cambian con el tiempo.
¿Atienden en mi ciudad?
Atendemos en remoto a clientes de cualquier ciudad o región de Colombia. La comunicación es por WhatsApp, correo y reuniones virtuales cuando hacen falta.
¿Cuánto cuesta el servicio?
No publicamos tarifas porque los honorarios dependen de la actividad económica y de la complejidad de cada caso. Cuéntenos su situación y le enviamos una propuesta con el alcance y el valor.
Pida una consulta patrimonial
Cuéntenos qué bienes tiene o qué decisión está evaluando. Le explicamos cómo podemos ayudarle.